Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, человек, который не боится ни пуль, ни кулаков. Он привык идти до конца, даже если это грозит ему гибелью. Но после провала одной из операций, где погиб его напарник, Николай понимает: в их рядах есть предатель. Начальство отстраняет его от дел, и тогда Устюжанин решает действовать самостоятельно.
Чтобы вычислить изменника, он уезжает в глухомань, к старому товарищу — начальнику приграничного района. Устроившись управляющим лесхоза, Николай быстро осознает: здесь творится что-то неладное. Контрабандисты, браконьеры, мародеры — все они словно ждут его появления. А еще он узнает страшную правду: предыдущие смотрители леса либо бесследно исчезли, либо были найдены мертвыми. Теперь Устюжанину предстоит не только найти предателя, но и выжить в этом опасном краю.
